业务流程

新单流程

补采购审核、模具主管确认、费用双入口及大货需求先确认后放行

2026-10-18反馈修订版

BUSINESS DETAILS

业务细化与共用入口

展开查看业务规则、会议细化与接口说明

需求交互记录已定义入口

R线记录客户需求，D线记录内部回复；每轮都保留邮件、附件、版本和时间。

客户需求 R01 / 内部回复 D01
附件与图纸版本
往返轮次、责任人和截止时间

依据：会议确认：需求管理

项目 Owner待配置

项目创建时建立销售、工程、采购、质量核心团队。

销售负责人
工程负责人
采购负责人
质量负责人

依据：接口预留：组织权限

BOM 结构原型细化

产品—总成—组件按层级和配比组织，支持版本、替代料和图纸关联。

无限层级父子关系
节点配比与版本
图纸、规格和替代关系

依据：会议确认：功能性BOM

包装维度原型细化

彩盒、外箱、标签等独立于功能BOM，用于数量、成本和物流计算。

包装与产品/组件关联
非1:1包装配比
包装成本与物流影响

依据：会议确认：包装维度分离

询价与报价沙盘待接入

按供应商拆分询价，记录MOQ阶梯、币种、原材料基准、报价轮次和毛利假设。

供应商询价链接/Excel模板
MOQ阶梯与汇率快照
多供应商核价与毛利模拟

依据：接口预留：供应商/价格API

费用与结算入口设计已补充

按项目/订单/投诉/ECO来源共用费用台账，有单与无单均保留结算任务。

费用凭证与承担方
开票、追偿及应收应付
审批与实际收付款追踪

依据：本次反馈：费用处理入口

阶段17

子流程83

责任规则单一主责

下一步逐节点明确

序号	所属阶段	子流程 / 具体动作	内部主责	外部协同 / 确认	输入与交付结果	路径去向	异常与回退	子流程重要事项
N01	01需求与建项4 个子流程	接收并登记客户需求	销售	客户	输入客户需求、图纸或询价信息交付需求记录、初始需求清单	下一步 → N02（工程部主管）	信息明显缺失时先记录已知内容，并向客户确认补充范围。	登记客户、联系人和需求来源上传图纸、询价资料和附件记录产品、数量、目标价格和交期本次会议细化建立R线/D线交互记录：客户需求、内部回复、邮件、附件和轮次系统留痕与统计生成需求编号记录创建人和创建时间保存原始附件版本
N02	01需求与建项4 个子流程	建立项目主档	工程部主管	—	输入需求记录、初始需求清单交付项目编号、项目主档	下一步 → N03（工程部主管）	需求不具备建项条件时退回N01，并写明原因。	建立唯一项目编号关联客户需求确定项目类型和当前状态本次反馈更新新单流程 9.29!J7：工程部主管系统留痕与统计生成项目编号记录需求与项目关联记录建项时间
N03	01需求与建项4 个子流程	指定项目负责人	工程部主管	—	输入项目主档交付项目负责人及计划日期	下一步 → N04（销售）	负责人无法承接时由工程部主管重新分配。	指定项目负责人明确计划完成时间建立项目待办本次反馈更新新单流程 9.29!J11：工程部主管本次会议细化项目创建时配置销售、工程、采购、质量Owner 系统留痕与统计记录负责人变更历史生成负责人待办记录计划日期
N04	01需求与建项4 个子流程	确认任务类型并发起资料完整性检查	销售	—	输入项目编号、项目主档、项目客户表、客户需求和资料交付任务类型、任务范围和资料检查任务	设计任务 → N05；BOM整理任务 → N06	任务类型无法判断时，销售与工程部共同澄清后重新确认。	核对项目编号、项目主档和项目客户表已建立确认设计任务或BOM整理任务明确范围、交付物和计划时间并发起对应检查系统留痕与统计记录任务类型和判断依据生成资料检查任务记录发起人和发起时间
N05	02资料完整性判断6 个子流程	检查设计输入资料完整性	工程部	—	输入项目编号、项目主档、项目客户表、设计范围和客户资料包交付设计输入完整性判断和缺失项	完整 → N11；不完整 → N07	不完整时不得进入设计执行。	核对项目主数据和设计输入清单检查图纸、规格和边界条件形成完整或不完整结论系统留痕与统计保存设计输入检查结果记录缺失项记录判断人和时间
N06	02资料完整性判断6 个子流程	检查BOM整理资料完整性	工程部	—	输入项目编号、项目主档、项目客户表、BOM整理范围和客户资料包交付BOM资料完整性判断和缺失项	完整 → N16；不完整 → N07	不完整时不得进入BOM制作。	核对项目主数据和BOM整理资料清单识别图纸、料号和规格缺失形成完整或不完整结论系统留痕与统计保存BOM资料检查结果记录缺失项保留任务类型
N07	02资料完整性判断6 个子流程	整理缺失项和问题点	工程部	—	输入设计或BOM资料不完整判断交付缺失项清单	下一步 → N08（销售）	问题描述不清时由工程部补充具体资料要求。	逐项列明缺失资料说明用途和格式要求标记影响设计或BOM的项目系统留痕与统计生成缺失项清单记录问题分类关联原完整性检查
N08	02资料完整性判断6 个子流程	向客户发起资料补充	销售	客户	输入缺失项清单交付客户补充请求	下一步 → N09（销售登记客户返回）	客户未回复时持续跟进并记录承诺日期。	发送缺失项清单解释补充要求约定返回时间系统留痕与统计记录发送时间记录客户承诺日期生成跟进提醒
N09	02资料完整性判断6 个子流程	登记客户补充资料和说明	销售	客户	输入客户补充请求、客户回复交付补充资料和规则说明	下一步 → N10（工程部）	客户暂不能提供时记录原因、风险和预计时间。	接收客户补充资料登记客户解释关联原缺失项系统留痕与统计保存附件版本记录客户回复时间更新缺失项状态
N10	02资料完整性判断6 个子流程	复核补充资料	工程部	—	输入补充资料、缺失项和任务类型交付资料复核结论	完整：设计任务 → N11、BOM整理任务 → N16；不完整 → N07	资料不完整时统一返回N07重新整理缺失项，从缺失项处理入口重新闭环。	逐项核销缺失项判断资料完整或不完整完整时按原任务类型进入设计执行或BOM制作系统留痕与统计记录复核结果关闭或重开缺失项记录返回节点
N11	03设计与版本确认5 个子流程	正式下达设计执行任务	销售	—	输入设计输入完整性结论、客户要求和设计范围交付设计执行任务单	下一步 → N12（工程部）	资料完整性结论失效或范围发生变化时返回N05重新检查。	确认资料完整性结论有效正式下达设计执行任务明确交付物、负责人和截止时间系统留痕与统计生成设计执行任务单记录下达人和下达时间通知工程部接单
N12	03设计与版本确认5 个子流程	设计和版本更新	工程部	—	输入完整设计输入、设计执行任务单交付设计稿和版本记录	下一步 → N13（销售）	设计问题返回N05补充输入或在本节点修订。	执行产品设计建立设计版本完成内部自检系统留痕与统计保存设计文件记录版本和变更说明记录完成时间
N13	03设计与版本确认5 个子流程	向客户发送设计版本	销售	客户	输入设计稿和版本记录交付待确认设计版本	下一步 → N14（销售）	客户提出修改时记录意见并退回N12。	核对发送版本向客户发送确认约定反馈期限系统留痕与统计记录发送时间和版本保存客户意见生成催办提醒
N14	03设计与版本确认5 个子流程	登记客户确认或返工意见	销售	客户	输入待确认设计版本、客户回复交付客户确认记录或设计返工要求	确认 → N15；不确认或要求修改 → N12	客户未回复时持续跟进；口头确认必须补充书面或系统记录；返工意见必须形成明确修改项。	登记确认、拒绝或修改意见需要返工时明确修改项并退回工程部关联版本并记录确认人和时间系统留痕与统计保存确认凭证或返工要求更新版本状态记录返工轮次和返回节点
N15	03设计与版本确认5 个子流程	建立客户确认版本基线	工程部	—	输入客户确认记录、设计版本交付客户确认版本基线	下一步 → N16（工程部）	确认记录与版本不一致时不得建立基线；后续修改必须通过版本变更或ECO留痕。	核对客户确认版本设置后续BOM和采购引用的有效基线保留旧版本和版本差异系统留痕与统计记录基线建立人和时间设置当前有效版本保留完整版本历史
N16	04BOM制作与初审3 个子流程	制作BOM	工程部	—	输入客户确认版本基线或完整BOM整理资料交付BOM初稿	下一步 → N17（销售）	设计资料冲突时返回N05；BOM整理资料冲突时返回N06。	建立物料层级和料号关联图纸与规格标明版本和替代关系本次会议细化建立产品—总成—组件多级BOM 记录节点配比、版本、替代料和图纸关联系统留痕与统计生成BOM版本记录创建人建立图纸料号关联
N17	04BOM制作与初审3 个子流程	核对客户需求与BOM	销售	客户	输入BOM初稿、客户需求交付需求与BOM核对结果	下一步 → N18（工程部）	发现需求偏差时退回N16修订。	核对客户要求确认关键物料和配置记录客户相关确认本次会议细化同时核对功能性BOM与包装/标签关联区分对外报价明细和内部成本明细系统留痕与统计保存核对清单记录差异关联客户确认
N18	04BOM制作与初审3 个子流程	完成工程初审	工程部	—	输入BOM初稿、图纸和核对结果交付工程初审结论	下一步 → N19（采购）	初审不通过时退回N16修改。	由项目负责人执行初审核对BOM、图纸与客户要求记录问题和审核结论本次会议细化确认BOM层级、配比、包装维度和版本基线系统留痕与统计记录项目负责人审核保存问题清单记录审核时间
N19	05询价与供应商报价6 个子流程	编制询价单	采购	工厂、供应商	输入BOM初稿、图纸、询价条件交付询价单	下一步 → N20（采购）	资料不完整时退回N19。	明确询价物料和数量附图纸和质量要求设定报价期限系统留痕与统计生成询价编号关联项目和BOM版本记录询价范围
N20	05询价与供应商报价6 个子流程	向供应商发出询价	采购	工厂、供应商	输入询价单交付供应商询价记录	下一步 → N21（工程部）	供应商未回复时提醒或补充备选供应商。	选择候选供应商发送完整询价资料跟踪回复时间本次会议细化按供应商拆分询价范围生成询价轮次并关联BOM版本系统留痕与统计记录发送和回复状态生成催办保存供应商版本
N21	05询价与供应商报价6 个子流程	评估工艺可行性	工程部	供应商	输入询价资料、供应商技术反馈交付工艺可行性结论	下一步 → N22（采购）	不可行时调整设计方案并返回相应评审节点。	评估材料和工艺确认制造限制形成可行性结论本次会议细化支持供应商安全链接或Excel模板填报保留回复版本、时间戳和操作日志系统留痕与统计记录工程结论保存技术问答关联风险项
N22	05询价与供应商报价6 个子流程	评估成本与交期	采购	工厂、供应商	输入工艺可行性结论、供应商报价交付成本与交期评估	下一步 → N23（采购）	交期或成本不满足时补询价或提请方案调整。	比较成本构成核对交期和产能识别供应风险系统留痕与统计记录成本和交期记录风险等级保留报价有效期
N23	05询价与供应商报价6 个子流程	回收并整理供应商报价	采购	工厂、供应商	输入成本与交期评估、供应商报价交付供应商报价汇总和定点建议	下一步 → N24（采购主管审核）	报价不完整时返回N20补充。	形成报价比选说明成本、交期和风险提出定点建议本次反馈更新新单流程 9.29!J101：采购经理审核报价本次会议细化记录MOQ阶梯、币种、原材料基准和报价有效期系统留痕与统计生成报价汇总保留比选依据发起定点审批
N24	05询价与供应商报价6 个子流程	审核供应商报价与定点依据	采购主管	—	输入供应商报价汇总、MOQ阶梯、成本交期和定点建议交付采购报价审核结论	通过 → N25；退回 → N23	采购主管（采购经理）审核；关键成本、币种、数量档位和交期未核对不得提交管理层定点。	复核供应商原始报价和比价依据核对MOQ、币种、税运费及有效期记录通过、退回和审核意见本次反馈更新新单流程 9.29!J101：采购经理审核报价系统留痕与统计保存审核人时间及报价版本记录退回原因保留采购审核与管理层定点两层记录
N25	06供应商定点决策1 个子流程	确认供应商定点建议	管理层	—	输入报价汇总、定点建议交付定点决策	下一步 → N26（销售）	退回时说明成本、交期或风险方面的补充要求。	审阅定点依据批准或退回建议记录决策条件本次会议细化在核价台比较供应商价格、交期和风险形成定点建议系统留痕与统计保存审批意见记录审批时间锁定定点结果
N26	07价格审批与客户报价5 个子流程	形成对外报价	销售	客户	输入定点决策、成本与交期交付对外报价草案	下一步 → N27（管理层）	成本或交期变化时返回采购更新。	形成客户价格和条件明确币种、税费和有效期关联成本依据系统留痕与统计生成报价版本记录毛利口径关联定点结果
N27	07价格审批与客户报价5 个子流程	审批价格与商务条件	管理层	—	输入对外报价草案交付价格审批结果	通过 → N28；退回 → N26	退回时必须记录目标条件。	审核价格和毛利审核付款与交付条件批准或退回本次会议细化按BOM配比聚合成本生成客户报价版本和成本快照系统留痕与统计保存审批链记录审批意见锁定批准版本
N28	07价格审批与客户报价5 个子流程	向客户发送报价	销售	客户	输入已批准报价交付客户报价文件	下一步 → N29（销售）	报价过期或条件变化时重新审批。	核对批准版本发送客户记录报价有效期本次会议细化在报价沙盘模拟订单量、毛利和价格假设系统留痕与统计记录发送时间保存报价版本生成客户跟进
N29	07价格审批与客户报价5 个子流程	登记客户报价结论	销售	客户	输入客户报价、客户回复交付接受或异议结论	接受 → N31；不接受 → N30	客户未回复时保持跟进状态。	记录接受或异议登记客户意见关联报价版本系统留痕与统计保存客户回复更新报价状态记录决定时间
N30	07价格审批与客户报价5 个子流程	处理客户报价异议	销售	客户	输入客户异议交付异议处理结果	条件可调整 → N26；客户接受 → N31	无法满足时记录项目暂停或终止原因。	分类价格、交期和技术异议组织内部重新评估向客户反馈方案系统留痕与统计记录异议和处理历史关联重新报价记录暂停或终止
N31	08放行与开模决策2 个子流程	确认项目放行	销售	—	输入客户接受结论、价格审批结果交付项目放行状态	下一步 → N32（销售）	商务条件未确认时不得放行。	核对客户接受确认项目继续记录放行条件系统留痕与统计更新项目状态记录放行人和时间生成后续任务
N32	08放行与开模决策2 个子流程	与客户确认是否开模	销售	客户	输入项目放行状态、产品方案交付开模或不开模结论	开模 → N33；不开模 → N36	客户未确认时保持待确认，不得下达模具或样品订单。	说明开模方案和费用登记客户结论关联确认凭证系统留痕与统计记录开模判断保存客户确认触发对应采购任务
N33	09模具与样品制作7 个子流程	下达模具订单并确认完成时间	采购	工厂、供应商	输入开模结论、定点结果交付模具订单和承诺完成时间	下一步 → N34（工程部）	供应商不能满足时重新评估交期或供应商。	生成模具订单确认供应商确认模具完成时间系统留痕与统计关联项目、版本和费用记录承诺时间生成进度提醒
N34	09模具与样品制作7 个子流程	跟进开模并完成数据评审	工程部	工厂、供应商	输入模具订单、设计数据交付模具进度和数据评审结论	下一步 → N35（工程部主管确认）	评审不通过时要求供应商修改并重新评审。	跟进模具进度完成数据评审完成模具数据评审本次反馈更新新单流程 9.29!J144：增加工程主管确认流程系统留痕与统计上传评审资料记录问题与关闭状态记录实际完成时间
N35	09模具与样品制作7 个子流程	确认模具数据评审结果	工程部主管	—	输入模具进度、模具数据评审结论、图纸版本及问题关闭记录交付工程主管模具确认结果	通过 → N36；不通过 → N34	工程部主管确认未通过时不得以模具完成为依据下达样品订单。	核对模具与受控图纸一致确认数据评审及技术问题关闭批准或退回模具结果本次反馈更新新单流程 9.29!J144：增加工程主管确认流程系统留痕与统计记录工程主管确认人和时间关联模具与图纸版本保存退回修改项
N36	09模具与样品制作7 个子流程	下达样品订单并确认完成时间	采购	工厂、供应商	输入不开模结论或模具完成结果、样品要求交付样品订单和承诺完成时间	下一步 → N37（工程部）	供应商不能满足时重新评估计划。	生成样品订单确认样品数量和要求确认样品完成时间系统留痕与统计关联设计版本记录承诺时间生成进度提醒
N37	09模具与样品制作7 个子流程	跟进样品制作进度	工程部	工厂、供应商	输入样品订单、设计版本交付样品、进度记录和问题清单	下一步 → N38（工程部）	延期或返工时记录原因和新计划。	跟进样品进度记录异常和返工核对样品与版本系统留痕与统计记录实际完成时间更新异常状态保存样品批次
N38	09模具与样品制作7 个子流程	处理样品技术问题	工程部	工厂、供应商	输入样品和问题清单交付技术问题处理结果	下一步 → N39（工程部）	需重做时返回N37跟进新样品。	确认问题现象提出技术处理要求关闭或转入重做系统留痕与统计记录问题原因关联整改任务保存处理结论
N39	09模具与样品制作7 个子流程	提交样品资料并生成送样报告	工程部	工厂、供应商	输入样品、图纸、检测数据和问题记录交付样品资料包和送样报告	下一步 → N40（工程部主管）	报告资料不齐时返回相应责任节点补充。	上传图纸和尺寸报告录入功能检测、产品图片和问题点按系统模板生成送样报告系统留痕与统计保存送样报告版本形成后续验货初始资料记录提交时间
N40	10样品审核与迭代9 个子流程	完成样品内部审核	工程部主管	—	输入样品资料包和送样报告交付内部审核结论	通过 → N41；不通过 → N38	不通过时明确修改项和责任人。	按审核清单检查样品核对资料完整性记录通过或修改要求系统留痕与统计保存审核意见记录审核时间生成整改任务
N41	10样品审核与迭代9 个子流程	整理客户送样文件	工程部	—	输入内部审核通过的样品资料交付客户送样资料包	下一步 → N42（销售）	资料版本不一致时返回N39。	核对图纸和检测报告整理图片和版本生成客户资料包系统留痕与统计记录资料清单锁定送样版本记录交接时间
N42	10样品审核与迭代9 个子流程	向客户送样并发起确认	销售	客户	输入样品和客户送样资料包交付送样记录和客户确认任务	主线下一步 → N46；同时并行触发N43、N44、N45	送达异常时单独处理物流问题，不与费用申请混为一个节点。	寄送样品并记录物流向客户发送送样资料发起客户样品确认系统留痕与统计记录物流单号和送达时间关联送样版本生成客户确认待办
N43	10样品审核与迭代9 个子流程	发起样品费开票申请	销售	—	输入样品费用依据、客户和项目资料；客户是否下单、项目编号及可选订单号交付样品费开票申请、项目/订单费用关联及结算待办	由N42并行触发；有订单 → 关联项目与订单费用台账；无订单 → 关联项目费用台账并独立开票收付款；不阻塞N46客户样品确认	不因没有大货订单而无法登记费用；金额、承担方或客户确认不清时生成费用待办，不自动认定应收或付款。	核对样品费金额和开票主体提交样品费开票申请跟踪申请和发票状态统一进入费用与结算；有单关联订单，无单关联项目销售发起，财务核对单据及收付款；费用规则按授权确认本次反馈更新新单流程 9.29!J173：两种情况：客户下订单和不下订单；新单流程 9.29!J174：费用的处理入口，从项目管理流程走，还是从订单流程走；系统留痕与统计记录金额和申请时间关联发票或未完成原因记录完成时间保存是否下单和费用来源关联同一费用编号，避免项目/订单重复入账无单也保留开票、应收应付和到账记录
N44	10样品审核与迭代9 个子流程	发起检测费开票申请	销售	—	输入检测费用依据、客户和项目资料；客户是否下单、项目编号及可选订单号交付检测费开票申请、项目/订单费用关联及结算待办	由N42并行触发；有订单 → 关联项目与订单费用台账；无订单 → 关联项目费用台账并独立开票收付款；不阻塞N46客户样品确认	不因没有大货订单而无法登记费用；金额、承担方或客户确认不清时生成费用待办，不自动认定应收或付款。	核对检测费金额和开票主体提交检测费开票申请跟踪申请和发票状态统一进入费用与结算；有单关联订单，无单关联项目销售发起，财务核对单据及收付款；费用规则按授权确认系统留痕与统计记录金额和申请时间关联发票或未完成原因记录完成时间保存是否下单和费用来源关联同一费用编号，避免项目/订单重复入账无单也保留开票、应收应付和到账记录
N45	10样品审核与迭代9 个子流程	发起模具费开票申请	销售	—	输入模具费用依据、客户和项目资料；客户是否下单、项目编号及可选订单号交付模具费开票申请、项目/订单费用关联及结算待办	由N42并行触发；有订单 → 关联项目与订单费用台账；无订单 → 关联项目费用台账并独立开票收付款；不阻塞N46客户样品确认	不因没有大货订单而无法登记费用；金额、承担方或客户确认不清时生成费用待办，不自动认定应收或付款。	核对模具费金额和开票主体提交模具费开票申请跟踪申请和发票状态统一进入费用与结算；有单关联订单，无单关联项目销售发起，财务核对单据及收付款；费用规则按授权确认系统留痕与统计记录金额和申请时间关联发票或未完成原因记录完成时间保存是否下单和费用来源关联同一费用编号，避免项目/订单重复入账无单也保留开票、应收应付和到账记录
N46	10样品审核与迭代9 个子流程	登记客户样品确认	销售	客户	输入样品和客户反馈交付样品确认结果	通过 → N49；不通过 → N47	客户未回复时保持跟进。	记录客户结论保存问题和确认凭证区分通过与不通过系统留痕与统计更新样品状态记录确认时间触发量产或整改
N47	10样品审核与迭代9 个子流程	整理样品不通过问题	工程部	—	输入客户不通过反馈交付样品问题清单和修改要求	下一步 → N48（工程部）	问题不清时由销售向客户补充确认。	分类问题明确修改要求确定责任和期限系统留痕与统计生成问题单关联客户反馈记录整改要求
N48	10样品审核与迭代9 个子流程	协调修改并重新送样	工程部	工厂、供应商	输入问题清单和修改要求交付修改样品和新送样资料	下一步 → N40（工程部主管）	重复不通过时升级技术评审。	下达修改要求跟踪重做更新样品和资料版本系统留痕与统计记录整改轮次关联新样品批次保留版本差异
N49	11量产启动8 个子流程	组织量产启动并审核相关费用	销售	—	输入样品确认结果、量产要求、相关费用交付量产启动条件和费用审核结果	并行触发N50工程、N51销售、N52采购、N53质量会签；全部完成后进入N54确认大货数量与要求	任一部门条件未满足时由销售组织整改，并重新发起受影响部门会签。	由销售组织量产启动审核模具费、样品费和测试费同时发起四个部门的量产条件会签系统留痕与统计记录启动时间保存费用审核生成四个并行会签任务和汇总状态
N50	11量产启动8 个子流程	确认工程量产条件	工程部主管	—	输入量产启动条件、客户确认版本基线交付工程会签结果	完成 → N54（等待四项会签齐全后确认大货需求）	不满足时返回N49，由销售组织对应工程节点整改后重新会签。	确认图纸和BOM版本确认工程问题已关闭签署工程意见系统留痕与统计保存工程会签记录未满足项生成整改任务
N51	11量产启动8 个子流程	确认业务量产条件	销售	客户	输入量产启动任务、客户确认和商务条件交付销售会签结果	完成 → N54（等待四项会签齐全后确认大货需求）	客户或商务条件未确认时返回N49组织处理后重新会签。	确认客户样品结论确认价格和订单条件签署销售意见系统留痕与统计保存销售会签记录未满足项关联客户凭证
N52	11量产启动8 个子流程	确认采购量产条件	采购	工厂、供应商	输入量产启动任务、供应方案交付采购会签结果	完成 → N54（等待四项会签齐全后确认大货需求）	供应商、物料或交期未落实时返回N49组织处理后重新会签。	确认供应商和产能确认物料和交期签署采购意见系统留痕与统计保存采购会签记录供应风险生成跟踪任务
N53	11量产启动8 个子流程	确认质量量产条件	质量	—	输入量产启动任务、质量标准交付质量会签结果	完成 → N54（等待四项会签齐全后确认大货需求）	检验依据或质量条件不完整时返回N49组织处理后重新会签。	确认检验标准确认质量风险和控制要求完成质量会签系统留痕与统计保存质量会签记录质量条件更新量产就绪状态
N54	11量产启动8 个子流程	收集并确认大货数量与要求	销售	客户	输入四项量产条件会签、客户大货需求和回复交付确认的大货需求	大货数量与要求确认 → N55（管理层审批）；条件变化 → N49重审受影响会签	需求不清时向客户补充确认；客户变更产品、成本或交期条件时返回N49重新组织量产审核。	收集并确认数量和交期确认产品、包装、标签和特殊要求保存客户确认本次反馈更新新单流程 9.29!J217：N52与N53调换，先确认大货数量及要求，再放行大货生产；责任人工程主管系统留痕与统计保存大货需求和版本记录确认时间关联客户凭证
N55	11量产启动8 个子流程	审批量产条件与相关费用	管理层	—	输入四项量产会签、确认的大货数量与要求、相关费用审核结果交付管理层批准、退回或暂缓决定	批准 → N56（工程部主管最终放行）；退回或暂缓 → N49	四项会签与客户数量要求不齐全时不得批准；工程主管最终放行不替代管理层审批。	审阅客户数量要求及工程供应质量商务风险确认相关费用与批准条件退回时指定责任部门及整改项本次反馈更新新单流程 9.29!J217：N52与N53调换，先确认大货数量及要求，再放行大货生产；责任人工程主管系统留痕与统计记录管理层审批人和时间保存批准版本与费用依据条件变化后重新审批
N56	11量产启动8 个子流程	确认量产条件并放行大货生产	工程部主管	—	输入管理层批准结果、确认的大货数量与要求、四项会签和有效技术版本交付工程主管大货生产放行记录	通过 → N57；技术条件不满足或需求变化 → N49重新组织审核	必须先确认大货数量与要求并完成管理层审批；由工程部主管核对最终版本和条件后放行。	核对确认数量、交期、包装及特殊要求核对管理层批准与技术条件一致由工程部主管记录最终生产放行本次反馈更新新单流程 9.29!J217：N52与N53调换，先确认大货数量及要求，再放行大货生产；责任人工程主管系统留痕与统计记录工程主管放行人和时间关联客户确认、管理批准及版本条件变化撤销旧放行并重新评审
N57	12大货订单与产前确认5 个子流程	确认大货订单	销售	客户	输入工程主管生产放行、确认的大货需求和量产条件交付大货订单	下一步 → N58（销售发送PI）	订单与确认需求不一致时不得提交。	建立订单核对数量、价格和交期关联项目及产品版本系统留痕与统计生成订单编号记录订单版本建立订单项目关联
N58	12大货订单与产前确认5 个子流程	向客户发送PI并确认	销售	客户	输入大货订单、产品、数量、价格、付款和交付条件交付PI和客户确认记录	确认 → N59；未回复 → 本节点持续跟进；商务异议 → 修订后重新发送；影响产品、数量、成本或交期 → N49重新组织量产审核；涉及技术版本变更 → 提交ECR至E01；不形成ECO → 返回本节点继续确认；形成ECO → E23关闭后返回N49重新组织量产审核	客户提出问题不能只挂起：必须区分未回复、商务修订、量产条件变化和技术变更，并进入对应处理路径；未确认不得放行采购下单。	从订单生成PI 校验产品、数量、价格、币种、付款和交期记录发送版本及客户确认系统留痕与统计生成PI编号和版本记录异议类型和回退节点保存客户确认凭证并设置采购放行前置状态
N59	12大货订单与产前确认5 个子流程	发布允许采购下单	销售	—	输入客户PI确认记录、大货订单和有效版本交付允许采购下单指令	下一步 → N60（采购）	缺少客户PI确认凭证时系统阻止发布。	核对PI确认凭证确认订单和版本未发生变化向采购发布允许下单系统留痕与统计记录放行人和时间生成采购待办保留阻止或放行状态
N60	12大货订单与产前确认5 个子流程	确认采购下单信息	采购	工厂、供应商	输入大货订单、有效BOM和供应条件交付采购下单确认	下一步 → N61（采购主管审核价格）	订单、BOM或供应条件冲突时退回对应节点。	核对供应商和料号核对数量、价格和交期确认采购版本系统留痕与统计保存下单检查记录差异生成采购任务
N61	12大货订单与产前确认5 个子流程	审核新单采购订单价格	采购主管	—	输入采购下单信息、供应商报价、数量档位、币种和付款交期条件交付采购价格审核结果	通过 → N62；退回 → N60	未审核或退回不得正式向供应商下单；与返单采用相同采购审核控制。	核对批准报价与采购单价格核对数量MOQ、币种及税运费价格异常退回采购修订本次反馈更新返单流程9.29!J61：增加采购主管审核采购订单价格系统留痕与统计保存审核人和时间保留审核价格与报价版本生成通过后采购待办
N62	13采购下单与生产3 个子流程	向工厂或供应商下单	采购	工厂、供应商	输入采购下单确认交付采购订单	下一步 → N63（采购）	供应商无法承接时重新评估供应方案。	生成采购订单引用有效BOM和图纸发送生产和质量要求系统留痕与统计生成采购订单号锁定使用版本记录供应商确认
N63	13采购下单与生产3 个子流程	跟踪排产与生产	采购	工厂、供应商	输入采购订单交付生产进度和预计完成时间	下一步 → N64（销售检查潜在变更）	交期风险时升级并重排计划。	记录排产计划跟踪生产状态识别交期风险在订单状态查询查看当前节点、责任人、承诺交期、进度及阻止原因库存台账区分可用、占用、隔离、在制、在途，记录所在工厂和数据更新时间系统留痕与统计记录计划与实际生成逾期提醒保存供应商反馈
N64	13采购下单与生产3 个子流程	识别潜在变更并提交ECR	销售	客户	输入采购、质量、工程或客户反馈的潜在变更信息交付无变更结论或ECR提交记录	无潜在变更 → N65；提交ECR → ECO流程E01；不形成ECO → N65；形成ECO → E23关闭后返回N49重新组织受影响条件审核	来源流程只提交ECR，不直接认定形成ECO；ECO回流后按差异复核并修改原采购订单，不得重复创建订单。	接收并登记潜在变更关联受影响产品、订单、批次和版本提交ECR并保留来源节点在订单状态查询查看当前节点、责任人、承诺交期、进度及阻止原因库存台账区分可用、占用、隔离、在制、在途，记录所在工厂和数据更新时间系统留痕与统计记录信息来源和时间生成ECR提交事件保存形成或不形成ECO的返回路径
N65	14质量验货与放行6 个子流程	制作检验文件	工程部	—	输入生产状态、质量标准、锁定版本和已关闭ECO交付检验文件和检验要求	下一步 → N66（质量）	版本或标准不明确时不得提交质量执行。	明确检验项目和方法定义判定标准建立检验记录模板系统留痕与统计生成检验文件版本记录编制人关联产品和订单
N66	14质量验货与放行6 个子流程	执行大货验货	质量	工厂、供应商	输入检验文件、产品和批次交付验货记录和合格判断	合格 → N71；不合格 → N67	严重不合格时立即隔离并通知相关责任人。	按检验文件执行记录抽样和结果形成合格或不合格结论系统留痕与统计生成验货报告记录批次和缺陷保存检验附件
N67	14质量验货与放行6 个子流程	反馈验货不合格结论	质量	工厂、供应商	输入验货记录和不合格项交付质量反馈、整改要求和变更初判	常规不合格 → N68；疑似工程变更 → 提交ECR至E01；不形成ECO → N68；形成ECO → E23关闭后返回N65重制检验文件并重新验货	涉及设计、BOM、材料、工艺、检验标准或版本变化时，不得只按供应商整改关闭。	列明不合格项确定严重度和影响范围区分常规整改与潜在ECO 系统留痕与统计生成不合格单记录反馈时间常规问题关联采购整改；变更问题关联ECO申请
N68	14质量验货与放行6 个子流程	协调供应商整改	采购	工厂、供应商	输入质量反馈和整改要求交付供应商整改结果	下一步 → N69（质量）	供应商不能按期整改时升级交付风险。	向供应商下达整改跟踪责任人和期限收集整改证据系统留痕与统计记录整改任务保存供应商回复记录完成时间
N69	14质量验货与放行6 个子流程	复验并出具结果	质量	工厂、供应商	输入供应商整改结果、复验样品交付复验结论	通过 → N71；不通过 → N68；可有条件接收 → N70	复验仍不合格时继续整改或升级处理。	执行复验验证整改有效性区分通过、不通过和可有条件接收系统留痕与统计记录复验轮次保存复验报告触发放行或业务判断
N70	14质量验货与放行6 个子流程	判定是否有条件接收	销售	客户	输入复验结论、偏差和风险说明交付有条件接收决定	接受 → N71；不接受 → N68	涉及客户规格偏差时必须取得客户书面确认。	评估交付和客户影响确认条件、数量和批次保存业务及客户决定系统留痕与统计记录条件接收范围保存审批或客户凭证关联放行批次
N71	15资料归档与出运4 个子流程	出货前完成资料归档	工程部	—	输入锁定版本、送样资料、检验结果和变更记录交付项目资料归档完成记录	下一步 → N72（出运协调）	资料不完整时阻止出运计划确认。	归集合同、图纸和BOM 归集送样、检验和ECO记录完成出货前归档检查系统留痕与统计生成归档清单记录缺失项设置出运前置状态
N72	15资料归档与出运4 个子流程	编制出运计划	出运协调	—	输入质量放行和归档完成记录交付出运计划	下一步 → N73（出运协调）	放行或归档未完成时不得安排。	核对订单和批次确认数量、交期和物流要求形成出运计划系统留痕与统计生成出运计划号关联订单批次记录计划日期
N73	15资料归档与出运4 个子流程	安排订舱和装箱	出运协调	货代、物流	输入出运计划交付订舱和装箱安排	下一步 → N74（出运协调）	舱位或装箱异常时调整计划并通知销售。	选择货代和运输方式确认装箱要求记录关键运输节点系统留痕与统计记录订舱信息生成装箱任务保存物流计划
N74	15资料归档与出运4 个子流程	执行运输并登记签收	出运协调	货代、物流	输入订舱和装箱安排、装运资料交付运输节点和签收信息	下一步 → N75（出运协调）	运输异常时登记异常并通知销售和客户。	跟踪提货和运输记录关键节点登记签收信息系统留痕与统计更新物流状态保存签收凭证记录运输异常
N75	16商业发票、开票与对账3 个子流程	生成商业发票和箱单	出运协调	销售、财务	输入订单、出运批次、客户档案开票信息交付商业发票和箱单	下一步 → N76（财务）	订单、数量或客户资料不一致时退回核对。	参考老系统模板自动带出订单、产品、数量和金额支持校验、导出和版本留存系统留痕与统计生成商业发票和箱单编号记录使用模板关联出运批次
N76	16商业发票、开票与对账3 个子流程	核对账单和开票资料	财务	销售、出运协调	输入订单、实际出货明细、商业发票、箱单和客户开票资料交付开票核对结果和待开票清单	核对通过 → N77（财务正式开票）；存在差异 → 返回对应订单或出运单据处理	数量、金额、币种、抬头或实际出货不一致时不得正式开票。	支持按客户、订单、项目、商业发票号、日期和状态筛选核对订单、实际出货、商业发票和箱单形成通过或差异清单系统留痕与统计保存筛选条件和核对结果生成待开票清单记录差异责任人和关闭状态
N77	16商业发票、开票与对账3 个子流程	办理正式开票并登记应收	财务	外包财务	输入核对通过的待开票清单、客户档案和商业发票交付正式发票和应收记录	下一步 → N78（财务）	开票资料发生变化时返回N76重新核对。	按核对通过结果办理正式开票关联订单和实际出货明细建立正式发票与应收关系系统留痕与统计记录发票号和开票时间关联订单明细更新应收状态
N78	17收付款与项目关闭6 个子流程	登记客户收款	财务	客户	输入发票、对账结果、付款凭证和付款安排交付收款清单和收款记录	下一步 → N79（财务）	未付款或部分付款时保留应收余额并生成跟进。	生成客户收款清单按具体发票登记金额和时间支持部分收款和余额核对关联项目费用及无订单费用任务，避免遗漏或重复结算系统留痕与统计记录到账金额和币种关联发票更新收款状态
N79	17收付款与项目关闭6 个子流程	核对到账状态	财务	—	输入收款记录、银行到账信息交付到账确认	已到账 → N81（采购确认供应商应付依据）；未到账或部分到账 → N80（销售跟进）	金额、币种或付款方不一致时登记待核对。	核对金额和日期核对付款凭证更新已收、部分收款或未收系统留痕与统计记录核对人和时间保存银行凭证更新应收余额
N80	17收付款与项目关闭6 个子流程	跟进未付款项	销售	客户	输入未到账或部分到账记录交付催收记录和客户承诺	下一步 → N79（财务复核）	超过承诺日时升级应收风险。	联系客户记录承诺付款日跟踪直至到账系统留痕与统计生成催收任务记录联系结果更新风险状态
N81	17收付款与项目关闭6 个子流程	确认供应商应付依据	采购	工厂、供应商	输入客户到账确认、采购订单、入库或验货结果、供应商发票和付款条件交付供应商应付依据	下一步 → N82（财务生成应付清单并付款）	订单、验货或发票不一致时退回供应商和采购核对。	核对供应商和采购订单确认验收和发票确认付款条件和到期日核对关联项目费用及无订单费用任务，避免遗漏或重复结算系统留痕与统计记录应付依据关联采购订单和发票生成财务待办
N82	17收付款与项目关闭6 个子流程	生成供应商应付清单并登记付款	财务	工厂、供应商	输入供应商应付依据交付供应商应付清单和付款记录	付款及登记完成 → N83（销售关闭项目）	资料不一致时退回N81核对。	按供应商、项目、订单、发票和到期日汇总记录应付、已付、未付和付款时间支持筛选和导出核对关联项目费用及无订单费用任务，避免遗漏或重复结算系统留痕与统计生成供应商应付清单保存付款凭证更新未付余额
N83	17收付款与项目关闭6 个子流程	确认首次交付完成并关闭项目	销售	—	输入首次出货、正式开票、客户到账、供应商应付处理和未结事项交付项目关闭记录	流程结束	存在未关闭异常、应收或必要资料时保持项目待关闭。	确认首次出货完成确认客户收款及遗留事项关闭项目并转入返单管理核对关联项目费用及无订单费用任务，避免遗漏或重复结算系统留痕与统计记录关闭条件记录关闭人和时间生成可返单的封存版本

业务流程

返单流程

预订单与双向议价、关联ECO校验、采购价格审核、交付与收付款闭环

2026-10-18反馈修订版

默认控制仅阻止影响本次型号、版本或订单的未关闭ECO；打开已有实例当前待办，处理后返回校验。不受影响按常规流程；预订单不默认授权生产或付款。

BUSINESS DETAILS

业务细化与共用入口

展开查看业务规则、会议细化与接口说明

历史有效版本读取已纳入

系统在返单风险校验读取已确认版本，不再重复发起工程封存确认。

历史有效产品版本
历史BOM和包装版本
客户确认与封存记录

依据：返单流程规则

未关闭ECO校验硬性阻止

只阻止影响本型号、版本或订单的未关闭ECO，关闭后返回原校验节点。

显示ECO当前节点和责任人
记录阻止事件
关闭后重新校验

依据：返单流程规则

商业条件重算待接入

技术结构可复用，但MOQ、汇率、原材料价格和供应商报价需要重新核算。

当前供应商报价
当前订单数量与MOQ
当前汇率/原材料基准

依据：会议确认：报价引擎

费用与结算入口设计已补充

按项目/订单/投诉/ECO来源共用费用台账，有单与无单均保留结算任务。

费用凭证与承担方
开票、追偿及应收应付
审批与实际收付款追踪

依据：本次反馈：费用处理入口

阶段8

子流程36

责任规则单一主责

下一步逐节点明确

序号	所属阶段	子流程 / 具体动作	内部主责	外部协同 / 确认	输入与交付结果	路径去向	异常与回退	子流程重要事项
R01	R01返单需求与风险校验3 个子流程	登记返单需求	销售	客户	输入客户返单需求、历史订单交付返单记录	下一步 → R02	缺少历史订单或型号时补充核对。	关联客户和原项目登记型号、数量和交期保存客户原始需求本次会议细化读取历史产品、BOM、包装和工艺版本作为返单输入系统留痕与统计生成返单编号记录受理时间保存附件
R02	R01返单需求与风险校验3 个子流程	核对历史订单并提示ECO与投诉要求	销售	客户	输入返单记录、历史订单、历史有效产品/BOM/包装/检验版本、ECO影响和投诉关闭要求交付有效版本引用、返单适用结论和订单受ECO影响判断	无新技术变化 → R03校验关联未关闭ECO；发现新的技术定义变化 → 提交ECR至E01；不形成ECO → R02复核；形成ECO → E23处理完成后返回R02读取新有效版本；无有效历史基线 → 转新单N01评估	已关闭ECO只用于确定有效版本和遗留要求，不阻止返单；系统发现投诉遗留的跟线或验货要求时必须醒目提示。	核对客户型号和历史订单读取已关闭ECO形成的有效版本读取投诉关闭时登记的跟线或验货要求系统读取历史有效版本，不重复发起工程封存版本确认受影响的既有ECO由R03打开当前待办；不受影响按常规订单流程本次反馈更新返单流程9.29!J7：如果订单受到ECO影响，跳转到ECO处理流程；不受影响按照常规订单流程；返单流程9.29!J12：去掉本次会议细化提示历史ECO、投诉遗留要求和有效版本系统留痕与统计保存比对结论生成有效版本提示生成跟线验货提醒
R03	R01返单需求与风险校验3 个子流程	检查影响本次返单的未关闭ECO	采购	—	输入返单型号、拟使用版本、ECO台账交付关联ECO校验结果	无关联未关闭ECO → R04；存在关联未关闭ECO → 硬性阻止并打开已有ECO当前待办节点；已有ECO关闭后 → 返回R03重新校验	只阻止影响本型号、版本或订单的未关闭ECO；直接进入已有ECO实例继续处理，不进入E01，也不重复创建ECR或ECO。	按型号版本和订单匹配ECO 展示已有ECO状态责任人和当前节点关闭后返回本节点重新校验本次会议细化按型号、版本和订单阻止关联未关闭ECO ECO关闭后返回本节点重新校验系统留痕与统计记录校验时间生成阻止事件关联已有ECO及责任人待办
R04	R02供应商与商务确认7 个子流程	建立返单预订单需求	销售	—	输入已校验的返单需求、历史版本、预计数量和期望交期交付返单预订单记录及询价需求	进入R05库存供应评估；条件未明确 → 本节点补充；客户取消 → 关闭预订单并保留记录	预订单用于需求、议价及交期协调，不等于正式采购订单，不默认授权生产、备料或付款；特殊授权规则待客户确认。	记录预订单编号、预计数量和期望交期关联客户项目与历史订单版本标记预订单状态及取消原因本次反馈更新新单流程 9.29!G331：返单流程增加下预订单的流程，需要有跟供应商和客户讨论价格的需求；系统留痕与统计记录预订单创建人时间关联正式订单转换结果保留预订单与正式订单映射避免重复下单
R05	R02供应商与商务确认7 个子流程	评估库存、供应与交期	采购	工厂、供应商	输入返单需求、有效版本、库存交付供应评估和交期建议	下一步 → R06	供应不足时提出替代方案或新交期。	核对成品和物料库存确认原供应商产能评估采购及生产周期在订单状态查询查看当前节点、责任人、承诺交期、进度及阻止原因库存台账区分可用、占用、隔离、在制、在途，记录所在工厂和数据更新时间本次会议细化读取库存快照并评估历史供应商产能系统留痕与统计保存库存快照记录供应评估生成交期风险
R06	R02供应商与商务确认7 个子流程	确认沿用或切换供应商	采购	供应商	输入历史供应商、供应评估、有效版本交付供应商沿用结论或切换申请	沿用原供应商 → R08；需要切换 → R07；涉及技术定义变化 → 提交ECR至E01；不形成ECO → 返回R06；形成ECO → E23关闭后返回R02重新读取并校验有效版本	不得仅因交期或价格直接切换；涉及材料、工艺、质量标准或版本变化时必须先提交ECR。	比较原供应商和候选供应商核对价格产能质量及交期判断是否影响有效版本本次会议细化涉及材料、工艺、质量或版本变化时提交ECR 系统留痕与统计生成供应商切换申请记录比较依据关联ECR及形成结果
R07	R02供应商与商务确认7 个子流程	审批返单供应商切换	管理层	—	输入供应商切换申请、工程质量意见、成本交期影响交付供应商切换审批结果	批准 → R08；退回 → R05	工程、质量或成本影响未说明时不得批准。	审核切换必要性审核工程质量和经营风险记录批准条件系统留痕与统计保存审批链记录批准范围更新返单供应商基线
R08	R02供应商与商务确认7 个子流程	与供应商确认返单采购价格	采购	—	输入预订单数量交期、有效版本、供应商沿用/切换结果及历史报价交付供应商确认的返单采购价格与有效条件	供应价格确认 → R09（销售与客户确认售价）；供应条件不接受 → R05重新评估；技术定义变化 → E01评估后回R02	不能只沿用历史价格；核对MOQ、汇率、原材料基准和报价有效期；预订单不是生产指令。	与供应商确认数量档次、单价及有效期确认交期付款税运费及备料约束保留议价轮次与供应商确认本次反馈更新新单流程 9.29!G331：返单流程增加下预订单的流程，需要有跟供应商和客户讨论价格的需求；系统留痕与统计保存供应商确认版本和时间形成采购价格依据关联预订单和后续正式订单
R09	R02供应商与商务确认7 个子流程	与客户确认返单价格与商务条件	销售	客户	输入返单预订单、已确认供应商采购价格、客户数量付款及交期要求交付客户确认的返单售价与商务条件	客户接受且常规条件 → R11；超授权或毛利异常 → R10审批后再取得客户确认；客户异议 → 重新议价，涉及供应变化回R08；客户取消 → 关闭预订单	价格、付款或交期变化时必须取得客户确认。	核对价格付款和交期说明与历史订单差异形成返单商务条件本次反馈更新新单流程 9.29!G331：返单流程增加下预订单的流程，需要有跟供应商和客户讨论价格的需求；本次会议细化技术结构复用，MOQ、汇率、原材料和供应商报价重新核算系统留痕与统计生成报价版本记录差异原因保存客户沟通
R10	R02供应商与商务确认7 个子流程	审批返单价格与例外条件	管理层	—	输入返单报价、毛利和例外条件交付审批结果	批准且客户已确认 → R11；批准但客户待确认或退回修改 → R09	超授权条件未批准不得继续。	审核价格和毛利审核付款及交付例外记录批准条件系统留痕与统计保存审批链记录审批意见设置有效报价
R11	R03返单订单与PI3 个子流程	确认返单大货订单	销售	客户	输入预订单、有效版本、供应商价格、客户确认商务条件及必要审批交付返单大货订单	主流程 → R13；可并行进入R12生成或更新PI	返单复用新单已确认的量产条件，不重复执行量产会签；若发现新的产品定义变化则提交ECR或转新单。	建立返单订单核对产品数量价格交期关联历史项目及有效版本从已确认预订单转正式订单，保留关联且不重复建单客户未确认数量价格或必要审批未通过时不得转正式订单本次反馈更新新单流程 9.29!G331：返单流程增加下预订单的流程，需要有跟供应商和客户讨论价格的需求；本次会议细化返单订单引用历史有效版本，不重复执行新单量产会签系统留痕与统计生成订单编号记录订单版本建立订单项目关联
R12	R03返单订单与PI3 个子流程	随时生成或更新PI	销售	客户	输入返单订单当前信息、付款和交付条件交付PI版本及客户沟通记录	可在订单建立后任意时点执行且不作为R13前置条件；正常完成 → 返回当前主流程节点；常规商务异议 → 修改订单或PI；涉及技术版本变化 → 提交ECR至E01；不形成ECO → R11修订订单或PI；形成ECO → E23关闭后返回R02重新读取并校验有效版本	技术变化不得仅修改PI。	从当前订单拉取PI 区分商务异议与技术变化记录客户确认或ECR结果系统留痕与统计生成PI版本保存确认凭证记录操作时间和对应订单版本
R13	R03返单订单与PI3 个子流程	释放返单订单并通知采购	销售	—	输入有效返单订单、封存版本、ECO校验结果交付订单释放和采购通知	下一步 → R14	存在未关闭ECO或订单关键字段缺失时系统阻止；PI可并行处理，不作为释放顺序限制。	复核订单完整性确认影响本次订单的未关闭ECO已处理，不受影响ECO不阻止释放订单并通知采购系统留痕与统计记录释放人和时间生成采购待办记录阻止原因
R14	R04采购下单与生产5 个子流程	复核并调整返单采购下单信息	采购	供应商	输入返单订单、有效BOM、供应条件及ECO回流结果交付新下单确认或原采购订单调整结果	下一步 → R15（采购主管审核价格）	首次下单生成采购任务；ECO回流时只能修改原采购订单并保留变更记录，不得重复创建返单订单。	核对供应商料号和有效版本核对数量价格交期首次确认或按ECO调整原采购订单本次反馈更新返单流程9.29!J61：增加采购主管审核采购订单价格系统留痕与统计保存下单检查记录订单前后差异关联原采购订单和ECO
R15	R04采购下单与生产5 个子流程	审核返单采购订单价格	采购主管	—	输入返单采购下单信息、供应商确认价格、数量MOQ和采购条件交付返单采购价格审核结论	通过 → R16；退回 → R14	采购主管审核通过后才能正式下单；ECO回流价格或供应条件变化时重新审核。	核对采购单与议价确认结果一致复核数量MOQ、币种、税运费及交期审核通过或退回并写明原因本次反馈更新返单流程9.29!J61：增加采购主管审核采购订单价格系统留痕与统计记录采购主管审核人和时间保存采购订单版本关联ECO调整与重审结果
R16	R04采购下单与生产5 个子流程	向工厂或供应商下单	采购	工厂、供应商	输入采购下单确认交付采购订单	下一步 → R17	供应商不能承接时返回R05调整供应方案。	生成采购订单引用有效版本发送生产质量要求系统留痕与统计生成采购订单号记录供应商确认关联版本
R17	R04采购下单与生产5 个子流程	跟踪返单排产与生产	采购	工厂、供应商	输入采购订单交付排产及生产进度	下一步 → R18	交期风险时升级并重新确认交期。	记录排产计划跟踪生产状态识别交期风险在订单状态查询查看当前节点、责任人、承诺交期、进度及阻止原因库存台账区分可用、占用、隔离、在制、在途，记录所在工厂和数据更新时间系统留痕与统计记录计划和实际生成逾期提醒保存供应商反馈
R18	R04采购下单与生产5 个子流程	识别返单潜在变更并提交ECR	销售	客户	输入生产中的潜在变更信息交付无变更结论或ECR提交记录	无变更 → R19；提交ECR → E01；不形成ECO → R19；形成ECO → E23关闭后返回R14复核并调整原采购订单	变更期间暂停受影响采购或生产；ECO回流后必须修改原采购订单并重新确认生产和验货要求，不得重复创建返单订单。	登记变更来源关联原订单批次版本提交ECR并保存来源节点系统留痕与统计记录ECR提交事件记录形成或不形成ECO的结果保存原采购订单返回节点
R19	R05质量验货与放行5 个子流程	执行返单大货验货	质量	工厂、供应商	输入新单封存的有效检验文件、返单产品批次、投诉跟线验货提醒交付验货记录和结论	合格 → R24；不合格 → R20	返单不重复制作检验文件；如投诉关闭记录要求跟线或强化验货，必须按提醒执行。	引用封存检验文件执行常规或强化验货记录抽样结果和跟线信息系统留痕与统计生成验货报告记录批次缺陷关闭跟线验货提醒
R20	R05质量验货与放行5 个子流程	反馈返单验货不合格	质量	供应商	输入不合格记录交付整改要求和变更初判	常规问题 → R21；疑似技术变更 → 提交ECR至E01；不形成ECO → R21；形成ECO → E23关闭后返回R19重新验货	涉及版本变化时不得只做供应商整改；ECR评估不形成ECO时按常规不合格整改。	列明不合格项判断影响范围区分常规整改和ECR候选本次会议细化 ECO回流时调整原采购订单，不重复创建返单订单系统留痕与统计生成不合格单记录严重度关联ECR及形成结果
R21	R05质量验货与放行5 个子流程	协调返单供应商整改	采购	供应商	输入质量反馈和整改要求交付供应商整改结果	下一步 → R22	供应商逾期时升级交付风险。	下达整改要求跟踪期限收集整改证据系统留痕与统计生成整改任务保存供应商回复记录完成时间
R22	R05质量验货与放行5 个子流程	复验返单并出具结果	质量	供应商	输入整改结果、复验产品交付复验结论	通过 → R24；不通过 → R21；可有条件接收 → R23	复验仍不合格时不得出运。	执行复验验证整改有效性区分通过和条件接收系统留痕与统计记录复验轮次保存复验报告触发放行或业务判断
R23	R05质量验货与放行5 个子流程	判定返单是否有条件接收	销售	客户	输入复验结论、偏差风险交付条件接收决定	接受 → R24；不接受 → R21	涉及客户规格偏差必须书面确认。	评估交付影响确认批次和条件保存客户决定系统留痕与统计记录接收范围保存确认凭证关联放行批次
R24	R06出运与签收3 个子流程	编制返单出运计划	出运协调	—	输入质量放行、返单订单交付返单出运计划	下一步 → R25	质量未放行不得安排出运；返单不重复执行新单资料归档节点。	核对订单批次确认数量交期物流要求识别合并出货订单系统留痕与统计生成出运计划号关联订单批次记录计划日期
R25	R06出运与签收3 个子流程	安排合并出货与装箱	出运协调	货代、物流	输入返单出运计划、客户待发订单交付合并出运批次和装箱安排	下一步 → R26	新老项目合并明细不一致时返回订单核对。	合并客户新老项目产品确认订舱和装箱记录运输节点系统留痕与统计生成出运批次关联多个订单保存装箱明细
R26	R06出运与签收3 个子流程	执行返单运输并登记签收	出运协调	货代、物流	输入装箱和运输安排交付运输节点及签收信息	下一步 → R27	运输异常时通知销售和客户。	跟踪提货运输记录关键节点登记客户签收系统留痕与统计更新物流状态保存签收凭证记录异常
R27	R07费用、开票与对账4 个子流程	登记并核对其他费用	财务	供应商、物流	输入销售、采购和出运提交的运费、测试费、手板费等费用凭证交付返单其他费用台账	下一步 → R28	全流程可随时登记费用；开票与项目关闭前必须完成凭证及归属核对。	选择费用类型和承担方关联订单项目供应商登记金额币种发票及发生时间共用项目/订单费用台账，关联预订单、项目和已形成订单，避免重复登记系统留痕与统计提供其他费用登记窗口保存凭证和提交部门纳入订单成本与对账
R28	R07费用、开票与对账4 个子流程	生成商业发票和箱单	出运协调	销售、财务	输入返单订单、出运批次、客户资料、已核对费用交付商业发票和箱单	下一步 → R29	数量金额或客户资料不一致时返回核对。	从出运批次生成单据带出产品数量金额导出并留存版本系统留痕与统计生成单据编号关联出运批次记录版本
R29	R07费用、开票与对账4 个子流程	核对账单和开票资料	财务	销售、出运协调	输入订单、出运、商业发票和箱单交付核对结果和待开票清单	通过 → R30；差异 → 返回对应单据	数量金额币种抬头不一致时不得开票。	多条件筛选订单和单据核对实际出货形成差异或待开票清单系统留痕与统计保存核对结果记录差异责任人生成待开票清单
R30	R07费用、开票与对账4 个子流程	办理正式开票并登记应收	财务	外包财务	输入核对通过的开票清单交付正式发票和应收记录	下一步 → R31	开票资料变化时返回R29。	办理正式开票关联返单订单和出货建立发票应收关系系统留痕与统计记录发票号更新应收生成收款提醒
R31	R08收付款与返单关闭6 个子流程	登记客户收款	财务	客户	输入正式发票、付款凭证交付收款清单和收款记录	下一步 → R32	部分付款保留应收余额。	按发票登记金额和时间支持部分收款关联付款凭证系统留痕与统计记录到账金额关联发票更新收款状态
R32	R08收付款与返单关闭6 个子流程	核对返单到账状态	财务	—	输入收款记录、银行到账交付到账确认	已到账 → R34；未到账或部分到账 → R33	金额币种付款方不一致时登记待核对。	核对金额日期核对付款方更新应收余额系统留痕与统计保存银行凭证记录核对人更新到账状态
R33	R08收付款与返单关闭6 个子流程	跟进返单未付款项	销售	客户	输入未到账或部分到账记录交付催收记录	下一步 → R32	超过承诺日时升级经营风险。	联系客户记录承诺付款日持续跟进系统留痕与统计生成催收任务记录联系结果更新风险状态
R34	R08收付款与返单关闭6 个子流程	确认供应商应付依据	采购	供应商	输入客户到账、采购订单、验货、供应商发票交付供应商应付依据	下一步 → R35	订单验货发票不一致时退回核对。	核对采购订单确认验收和发票确认付款条件系统留痕与统计记录应付依据关联采购订单生成财务待办
R35	R08收付款与返单关闭6 个子流程	生成供应商应付清单并登记付款	财务	供应商	输入供应商应付依据交付应付清单和付款记录	下一步 → R36	资料不一致时返回R34。	汇总应付项目登记已付未付保存付款凭证系统留痕与统计生成应付清单更新未付余额纳入返单成本
R36	R08收付款与返单关闭6 个子流程	关闭返单	销售	—	输入出货、开票、到账、供应商付款、其他费用和异常状态交付返单关闭记录	流程结束	存在未关闭事项时保持待关闭。	核对交付收付款和其他费用确认异常及跟线验货要求关闭形成返单完整档案系统留痕与统计记录关闭条件记录关闭时间更新客户产品历史

业务流程

ECR/ECO处理流程

23节点确认版：ECR受理、多维评估、ECO形成判断、审批实施、验证回流与销售关闭

2026-10-18反馈修订版

BUSINESS DETAILS

业务细化与共用入口

展开查看业务规则、会议细化与接口说明

变更影响摘要原型细化

ECO评估页集中展示BOM、包装、订单、库存、在制品和成本影响。

变更前后BOM差异
受影响订单与批次
库存、交期和成本影响

依据：版本追溯要求

版本生效边界已纳入

ECO关闭后形成新的有效版本，明确生效日期、批次和适用订单。

旧版停用规则
生效日期/批次
新版本与原订单关联

依据：ECO流程规则

接口预留待接入

后续可接入ERP、PLM、MES及库存数据；当前仅展示入口和状态。

PLM图纸/BOM
ERP订单/成本
MES生产/质量

依据：系统集成待确认

费用与结算入口设计已补充

按项目/订单/投诉/ECO来源共用费用台账，有单与无单均保留结算任务。

费用凭证与承担方
开票、追偿及应收应付
审批与实际收付款追踪

依据：本次反馈：费用处理入口

阶段10

子流程23

责任规则单一主责

下一步逐节点明确

序号	所属阶段	子流程 / 具体动作	内部主责	外部协同 / 确认	输入与交付结果	路径去向	异常与回退	子流程重要事项
E01	E01ECR受理1 个子流程	接收并创建ECR	销售	客户	输入客户、采购、质量、工程或其他流程提交的潜在变更信息交付ECR编号、资料状态和即时阻止范围	资料完整 → E02；资料不完整 → 本节点补充；明显不属于工程变更 → E06记录不形成ECO结论	本节点只受理和登记ECR，不得提前认定形成ECO，也不得直接修改有效版本。	登记变更原因和来源关联客户产品订单批次版本检查ECR基本资料完整性本次会议细化关联产品、BOM、包装、订单、批次和来源流程系统留痕与统计生成唯一ECR编号记录接收量和来源设置阻止范围及来源返回节点
E02	E02多维影响评估4 个子流程	评估技术与版本影响	工程部	—	输入ECR、当前图纸BOM工艺和有效版本交付技术影响、方案草案和版本差异	下一步 → E03	技术信息不足时退回E01补充；方案不可行时仍须形成明确评估结论。	评估图纸BOM工艺识别模具样品检验影响形成变更前后差异本次会议细化输出变更前后图纸、BOM和工艺差异系统留痕与统计保存技术评估记录影响对象生成差异清单
E03	E02多维影响评估4 个子流程	评估客户与商务影响	销售	客户	输入技术影响、客户订单和合同条件交付客户与商务影响评估	下一步 → E04	关键客户条件无法满足时记录风险，不在本节点直接关闭ECR。	评估客户规格和承诺评估价格交期影响确定客户审批要求系统留痕与统计保存客户影响记录商务风险生成后续沟通要求
E04	E02多维影响评估4 个子流程	评估供应、库存、成本和交期	采购	供应商	输入技术影响、采购订单、库存和在制品交付供应、库存、成本和交期评估	下一步 → E05	供应不可行时记录替代和处置建议，不在本节点直接关闭ECR。	核对供应商和采购订单评估库存与在制品确认成本交期和供应风险 ECO新增费用关联原项目、订单及ECO，交由费用与结算登记、审批和收付款跟踪本次会议细化评估库存、在制品、供应商、成本和交期影响系统留痕与统计保存供应评估记录旧料建议记录成本交期影响
E05	E02多维影响评估4 个子流程	制定质量验证与放行方案	质量	—	输入技术、客户和供应影响评估交付质量风险和验证放行方案	下一步 → E06	验证条件不足时返回E02补充技术输入。	确定样品和检验要求定义验证标准确定首批放行规则系统留痕与统计保存质量评估记录质量风险生成验证要求
E06	E03ECO形成判断1 个子流程	综合判断是否形成ECO	销售	—	输入ECR及技术、客户、供应、质量四类评估结论交付不形成ECO结论或ECO编号和立项记录	不形成ECO → 说明原因、关闭ECR并返回来源流程；形成ECO → E07	必须取得全部评估结果后才能判断；系统分别统计ECR接收量、ECO形成量和转化率。	汇总四类影响评估记录形成或不形成ECO的依据形成ECO时建立唯一ECO编号本次会议细化完成全部评估后判断是否形成ECO，并分别统计ECR接收量与ECO形成量系统留痕与统计更新ECR评估状态记录ECO形成结果生成ECR转ECO统计事件
E07	E04方案与审批4 个子流程	编制ECO技术方案并移交销售	工程部	—	输入ECO立项记录及多维评估结论交付ECO技术方案草案和变更差异说明	下一步 → E08（销售）	工程部只向销售移交技术方案，不直接向客户发送。	编制变更前后差异说明影响范围和验证要求向销售移交技术方案草案本次会议细化工程方案引用BOM/包装差异和验证要求系统留痕与统计生成方案草案版本记录移交销售时间保留工程修改记录
E08	E04方案与审批4 个子流程	提交管理层审批	销售	—	输入ECO技术方案、商务影响和供应质量评估交付管理层审批任务	下一步 → E09（管理层）	提交前必须核对技术、成本、交期和客户影响资料齐全。	整理管理层审批材料说明成本交期和订单影响发起内部审批系统留痕与统计生成审批任务记录提交人和时间保留提交版本
E09	E04方案与审批4 个子流程	审批ECO方案	管理层	—	输入完整ECO方案及多维评估交付批准、退回或驳回决定	批准 → E10；退回修改 → E07；驳回 → E06记录不形成或终止ECO结论	未完成管理层审批不得提交客户。	综合技术成本交期审核库存订单和客户影响记录批准条件或退回原因系统留痕与统计保存审批链更新ECO审批状态记录审批时间
E10	E04方案与审批4 个子流程	提交客户审批并取得确认	销售	客户	输入管理层批准的ECO方案、价格交期和生效要求交付客户书面确认或退回意见	客户确认 → E11；客户不确认或要求修改 → E07	客户未书面确认时不得更新并发布正式受控技术文件。	向客户发送批准后的方案持续跟踪客户确认保存客户书面意见本次会议细化客户确认后才能更新并发布受控技术文件系统留痕与统计记录发送和确认时间保存确认凭证生成客户退回修改任务
E11	E05技术文件与供应确认4 个子流程	更新图纸、BOM和工艺文件	工程部	—	输入客户确认的ECO方案交付正式受控技术文件包	下一步 → E12	任一受影响文件遗漏时不得进入审核。	更新图纸和BOM 更新工艺与检验输入编制正式版本差异说明本次会议细化更新图纸、BOM、包装关联和工艺检验输入系统留痕与统计生成受控文件版本关联ECO和客户确认保存变更记录
E12	E05技术文件与供应确认4 个子流程	审核ECO技术文件	工程部主管	—	输入正式受控技术文件包交付技术文件审核结论	通过 → E13；不通过 → E11	审核问题未关闭不得移交采购或供应商。	检查变更一致性核对全部受影响文件批准技术文件移交系统留痕与统计保存审核意见记录审核时间设置待实施版本
E13	E05技术文件与供应确认4 个子流程	将审核后的ECO技术文件移交采购	工程部	—	输入审核通过的ECO技术文件包交付采购接收记录和发布说明	下一步 → E14（采购）	工程部只向采购移交，不直接对接工厂或供应商。	整理最终技术文件包说明旧版停用和切换边界向采购正式移交系统留痕与统计记录移交人和接收人保存移交版本生成采购发布待办
E14	E05技术文件与供应确认4 个子流程	向工厂或供应商发布并取得确认	采购	工厂、供应商	输入审核通过的技术文件、供应影响评估和当前订单交付供应商确认、订单调整及物料处置方案	供应商确认 → E15；不确认或发现技术冲突 → E11或E13	目前订单需要并行处理：未受影响订单继续，受影响批次按阻止范围修改原订单、暂停或调整，不得重复创建订单。	向供应商发布正确文件版本取得接收和可执行确认并行识别受影响订单库存和在制品 ECO新增费用关联原项目、订单及ECO，交由费用与结算登记、审批和收付款跟踪本次会议细化采购向工厂/供应商发布，记录当前订单并行调整结果系统留痕与统计记录供应商确认保存订单调整及物料处置维持ECO与原订单关联
E15	E06实施计划1 个子流程	确认ECO实施计划	采购	供应商	输入管理层批准、客户确认、供应商确认、订单调整和验证要求交付ECO实施计划	需样品验证 → E16；无需样品验证 → E19	必须在ECO确认及供应商确认之后执行；计划需包含责任人、批次、订单和时间。	安排供应和生产确定样品或首批验证明确切换时间和订单边界本次会议细化明确生效日期、批次、订单边界和验证责任人系统留痕与统计生成实施任务记录责任人和期限更新实施状态
E16	E07样品验证3 个子流程	创建ECO验证样品订单	采购	供应商	输入样品要求、新版本和实施计划交付ECO验证样品订单	下一步 → E17	样品订单必须关联ECO、原订单和指定版本。	生成样品订单指定数量交期和版本发送验证要求系统留痕与统计生成样品订单号关联ECO版本记录供应商确认
E17	E07样品验证3 个子流程	跟踪并接收供应商提交的ECO验证样品	采购	供应商	输入ECO验证样品订单交付ECO验证样品及提交记录	下一步 → E18	样品不符合订单版本时退回供应商重做。	跟踪样品制作核对样品版本登记样品接收系统留痕与统计记录样品批次保存供应商提交生成工程验证待办
E18	E07样品验证3 个子流程	验证ECO样品和变更方案	工程部	—	输入验证样品、质量计划和受控技术文件交付样品验证结论	通过 → E19；不通过 → E11或E16	工程验证未通过不得发布生效基线。	执行技术验证核对变更差异形成通过或整改结论系统留痕与统计保存工程验证报告记录失败原因更新样品验证状态
E19	E08版本生效与实施2 个子流程	发布ECO生效版本和切换基线	工程部	—	输入技术审核、客户确认、样品验证或免样结论交付ECO有效版本基线	下一步 → E20	生效日期、批次或适用订单不明确时不得发布。	设置生效版本明确日期批次和订单边界保留旧版本和追溯关系本次会议细化发布新的有效版本，保留旧版本停用和追溯关系系统留痕与统计发布有效版本记录生效规则通知相关部门
E20	E08版本生效与实施2 个子流程	执行ECO切换和生产	采购	供应商	输入生效基线、实施计划和已调整订单交付ECO实施记录	下一步 → E21；实施偏差 → E14或E15	必须按原订单调整结果执行；不得通过新建重复订单绕过变更记录。	通知供应商切换处理剩余库存和在制品记录实际切换批次 ECO新增费用关联原项目、订单及ECO，交由费用与结算登记、审批和收付款跟踪系统留痕与统计记录实施时间保存切换证据更新原订单批次和版本
E21	E09实施效果验证2 个子流程	验证ECO实施效果并录入验货合格信息	质量	供应商	输入新版本首批产品、验证标准和验货记录交付质量验证结论和验货合格信息	合格 → E22；不合格 → E11、E14或E20	质量未录入验货合格信息时不得关闭ECO。	检验新版本首批产品验证变更后质量表现录入验货合格信息或不合格批次本次会议细化质量录入首批验货合格信息系统留痕与统计保存首批验货报告记录质量结论更新ECO关闭条件
E22	E09实施效果验证2 个子流程	复核实施效果并输出最终书面校验文件	工程部	—	输入实施记录、质量验货合格信息和最终受控文件交付最终书面校验文件及工程验证结论	通过 → E23；不通过 → E11、E14或E20	最终文件、实际切换与ECO不一致时不得解除阻止。	核对有效版本和实际切换批次复核质量验货合格信息输出最终书面校验文件本次会议细化工程输出最终书面校验文件，核对实际切换批次系统留痕与统计保存工程校验文件关联质量合格信息更新可关闭状态
E23	E10回流关闭1 个子流程	确认关闭ECO并回流来源流程	销售	—	输入ECR/ECO结论、来源流程、返回节点和全部关闭条件交付ECO关闭记录及来源流程任务	来源重新校验完成 → 关闭并返回；未完成 → 保持待回流	不能只解除阻止；销售必须确认来源节点重新校验完成后关闭ECO。	识别来源流程和返回节点确认原订单修改、生产验货或投诉验证完成由销售确认关闭ECO ECO新增费用关联原项目、订单及ECO，交由费用与结算登记、审批和收付款跟踪本次会议细化销售确认来源流程重新校验完成后关闭ECO 系统留痕与统计生成回流任务记录销售关闭人和时间解除符合条件的阻止并保留审计轨迹

业务流程

产品投诉处理流程

大货产品投诉技术闭环与费用追偿并行，关联财务结算

2026-10-18反馈修订版

BUSINESS DETAILS

业务细化与共用入口

展开查看业务规则、会议细化与接口说明

产品追溯链原型细化

投诉从产品版本追溯到BOM、批次、组件、供应商和检验记录。

产品/BOM版本
出货批次与订单
组件、供应商和质量记录

依据：投诉闭环要求

ECR/ECO触发已纳入

涉及设计、BOM、材料、工艺或检验标准变化时进入ECR/ECO，完成后回到投诉验证。

记录触发依据
关联ECR/ECO编号
返回投诉验证节点

依据：跨流程规则

防再发沉淀待接入

关闭时沉淀客户风险标签、返单提醒和同类问题知识。

返单跟线/强化验货提醒
客户产品风险标签
重复问题统计

依据：投诉流程规则

费用与结算入口设计已补充

按项目/订单/投诉/ECO来源共用费用台账，有单与无单均保留结算任务。

费用凭证与承担方
开票、追偿及应收应付
审批与实际收付款追踪

依据：本次反馈：费用处理入口

阶段8

子流程20

责任规则单一主责

下一步逐节点明确

序号	所属阶段	子流程 / 具体动作	内部主责	外部协同 / 确认	输入与交付结果	路径去向	异常与回退	子流程重要事项
C01	C01投诉受理、分级与客户响应2 个子流程	登记大货产品投诉并判定等级	销售	客户	输入客户投诉、订单、产品、批次和初始证据交付产品投诉单及投诉等级	下一步 → C02	非大货产品类投诉不进入本流程；等级不明确时按较高等级先响应。	限定外观质量功能尺寸螺纹等产品问题由销售判定投诉等级关联订单批次并记录客户诉求本次会议细化限定大货产品的外观、质量、功能、尺寸、螺纹等问题系统留痕与统计生成投诉编号按等级显示不同页面字段、响应时限和审批要求保存客户材料及分级依据
C02	C01投诉受理、分级与客户响应2 个子流程	向客户发送受理与响应计划	销售	客户	输入产品投诉单、初步影响交付客户响应记录和计划时间	下一步 → C03	重大问题立即响应，不等待完整原因分析。	确认已受理告知临时措施和时间表约定后续反馈节点系统留痕与统计记录首次响应时间保存客户沟通生成反馈提醒
C03	C02影响确认与紧急遏制3 个子流程	确认投诉影响范围和控制要求	质量	—	输入销售已分级的投诉单、订单批次和库存交付质量影响范围及控制要求	下一步 → C04	发现等级偏低时立即通知销售升级，不得降低已启动的响应级别。	复核投诉等级依据识别客户库存内部库存和在途确定控制范围系统留痕与统计记录质量复核标记影响批次生成升级事件
C04	C02影响确认与紧急遏制3 个子流程	实施紧急遏制	质量	工厂、供应商	输入严重度和影响范围交付停发隔离筛选或替换措施	下一步 → C05	重大风险必须先控制扩散再分析原因。	暂停受影响批次隔离库存和在途组织筛选返工替换系统留痕与统计生成遏制任务记录措施状态保存批次处置
C05	C02影响确认与紧急遏制3 个子流程	收集证据并锁定影响批次	质量	客户、供应商	输入投诉证据、样品、检验和生产记录交付证据包及影响批次清单	下一步 → C06	证据不足时由销售协调客户补充。	收集图片样品数据核对订单生产检验记录锁定批次和数量本次会议细化追溯产品版本、BOM版本、出货批次、组件和供应商系统留痕与统计保存证据版本关联追溯记录更新影响范围
C06	C03原因分析与责任判定5 个子流程	组织根因分析	质量	工厂、供应商	输入证据包、遏制结果、过程数据交付根因分析报告	下一步 → C07	根因证据不足时继续调查，不得以现象代替根因。	复现问题使用5Why或鱼骨分析识别发生和流出原因系统留痕与统计保存原因分析记录验证证据生成问题树
C07	C03原因分析与责任判定5 个子流程	复核投诉原因与客户事实	销售	客户	输入根因分析报告、客户证据和客户诉求交付销售原因复核意见	下一步 → C08	内部原因与客户事实不一致时返回C06补充分析。	对照客户反馈和内部根因确认客户关注点已覆盖记录销售复核意见系统留痕与统计保存销售复核记录争议点生成补充分析任务
C08	C03原因分析与责任判定5 个子流程	评估技术与版本责任	工程部	—	输入根因分析、销售复核、图纸BOM工艺检验标准交付技术责任及版本影响结论	下一步 → C09	涉及技术定义变化时必须标记ECR候选，是否形成ECO由后续多维评估决定。	核对设计BOM工艺检查有效版本判断技术变更影响本次会议细化核对图纸、BOM、工艺和检验标准，标记ECR候选系统留痕与统计记录工程结论关联版本标记ECR候选
C09	C03原因分析与责任判定5 个子流程	确认供应商责任与追偿依据	采购	供应商	输入根因、采购和供应记录交付供应商责任及追偿依据、投诉费用及供应商追偿依据	下一步 → C10（财务登记并行费用任务）	责任不清时保留争议并继续收证。	核对供应商批次确认责任比例形成整改和追偿依据本次反馈更新产品投诉处理流程9.29!J37：费用问题如何处理，在哪个模块下处理系统留痕与统计记录供应商责任关联采购订单保存争议状态
C10	C03原因分析与责任判定5 个子流程	核对投诉费用并建立追偿结算台账	财务	—	输入采购供应商责任及追偿依据、销售客户处置意见、费用凭证和原订单交付投诉费用台账、待审批追偿/赔付及收付款任务	登记后继续C11技术整改；费用审批、追偿收款和赔付付款并行跟踪；C20关闭前复核费用处理结果	责任、金额或承担方未明确时保持争议费用待办，不自动扣款或付款；技术整改不等待财务结清。	关联投诉、项目、订单及供应商责任分类返工、筛选、补发、运费、检测、赔付、退款及追偿按授权确认依据并形成应收应付/退款折让任务本次反馈更新产品投诉处理流程9.29!J37：费用问题如何处理，在哪个模块下处理系统留痕与统计记录金额币种凭证和责任归属追踪审批及实际收付款未结费用保留责任人及处理决定
C11	C04纠正预防与客户处置3 个子流程	制定纠正与预防措施	质量	—	输入根因和责任结论交付CAPA计划	下一步 → C12	措施必须同时覆盖当前问题和防止再发。	制定纠正措施制定预防措施明确责任人期限和验证标准系统留痕与统计生成CAPA编号记录责任人期限生成验证任务
C12	C04纠正预防与客户处置3 个子流程	协调供应商整改	采购	供应商	输入CAPA及供应商责任交付供应商8D和整改结果	下一步 → C13	供应商逾期时升级并评估替代方案。	下达整改要求跟踪8D和样品确认完成期限系统留痕与统计保存供应商8D 记录进度关联验证样品
C13	C04纠正预防与客户处置3 个子流程	确认客户处置方案	销售	客户	输入影响范围、根因和临时措施交付退换补发返工或商务处置方案	下一步 → C14	客户处置和根因整改可并行，但都必须闭环。	确认退换补发范围确认时点和责任保存客户接受意见客户赔付、退款或折让意见同步至投诉费用台账，由财务按授权核对处理本次会议细化改变设计、BOM、材料、工艺或检验标准时提交ECR 系统留痕与统计记录处置方案生成执行任务保存客户确认
C14	C05ECR与ECO触发1 个子流程	销售提交ECR并等待评估结果	销售	—	输入根因、CAPA、工程技术责任及版本影响结论交付不提交结论、ECR提交记录及评估结果	不提交ECR → C15；提交ECR → E01；不形成ECO → C15；形成ECO → E23关闭后返回C15	改变设计、BOM、材料、工艺、检验标准或有效版本时必须提交ECR；是否形成ECO由多维评估后决定。	读取工程技术判断由销售提交ECR 保存不形成或形成ECO的返回节点本次会议细化 ECO关闭后回到投诉验证，验证纠正措施和技术效果系统留痕与统计记录销售提交人和时间关联ECR及ECO形成结果保存投诉验证返回节点
C15	C06整改验证与效果确认2 个子流程	验证纠正措施	质量	工厂、供应商	输入整改结果、验证样品或ECO关闭结果交付纠正措施验证结论	通过 → C16；不通过 → C06、C09或C12	验证未通过不得向客户承诺关闭。	复验产品或样品验证技术和供应措施确认当前问题解决系统留痕与统计保存验证报告记录验证结果更新投诉状态
C16	C06整改验证与效果确认2 个子流程	确认预防措施有效性	质量	—	输入CAPA、验证结论和后续批次数据交付防再发有效性结论	有效 → C17；无效 → C09	只解决当前批次但未防止再发时不得关闭。	检查后续批次验证监控指标确认措施持续有效系统留痕与统计记录效果验证周期保存后续数据更新CAPA状态
C17	C07客户反馈与返单提醒3 个子流程	向客户反馈投诉处理结果	销售	客户	输入根因、处置、整改和验证结论交付客户反馈记录	下一步 → C18	反馈内容必须与内部验证结论一致。	发送8D或处理报告说明客户处置完成情况说明防再发措施系统留痕与统计记录发送时间保存报告版本生成客户确认待办
C18	C07客户反馈与返单提醒3 个子流程	取得客户关闭确认	销售	客户	输入投诉处理报告、客户回复交付客户关闭确认	确认 → C19；不确认 → C06、C13或C15	客户未确认时保持待关闭并明确争议点。	登记客户确认记录未接受原因需要时重新打开对应整改节点系统留痕与统计保存客户凭证记录确认时间更新关闭条件
C19	C07客户反馈与返单提醒3 个子流程	确认返单跟线与验货要求	销售	客户	输入客户关闭确认、投诉等级、根因和防再发措施交付返单特殊提醒设置	不需要特殊操作 → C20；需要跟线或强化验货 → 设置提醒后进入C20	必须明确选择是否影响后续返单，不得默认留空。	确认后续返单是否需跟线确认是否需强化验货明确适用型号批次和有效期本次会议细化沉淀客户产品风险标签、返单提醒和同类问题知识系统留痕与统计写入客户产品风险标签在返单R02生成特殊提醒记录确认人和失效条件
C20	C08关闭归档与防再发1 个子流程	关闭投诉并沉淀防再发知识	质量	—	输入客户确认、CAPA、返单提醒设置和全部处理记录、投诉费用及追偿处理结果交付投诉关闭记录和问题知识	流程结束	措施无效或同类问题复发时重新打开。费用未结不得静默丢弃；按授权明确待结责任人及处理决定，未满足关闭条件保持待关闭。	核对全部关闭条件归档原因措施和证据形成同类产品防再发规则复核费用追偿、赔付及未结事项的处理依据本次反馈更新产品投诉处理流程9.29!J37：费用问题如何处理，在哪个模块下处理系统留痕与统计记录关闭人时间更新质量知识库形成重复问题统计

系统模块与业务入口

模块与共用入口

依据最新反馈明确入口、归属及关联方式

流程设计 · 真实数据待接入

本版范围以下为业务流程与功能设计。费用、订单和库存不展示虚构记录；具体权限、接口及本期功能以确认清单为准。

业务模块对应

流程	模块	关联规则
新单开发	BOM整理 → 报价 → 开模（按需）→ 送样 → 下单 → 验货 → 单证管理	项目、产品与订单相互关联；开模和费用分支按实际触发。
返单	下单 → 验货 → 单证管理	下单模块含预订单、供应商与客户议价、ECO校验及采购主管审核；复用历史资料。
ECR/ECO	ECR/ECO主流程；按影响复用BOM整理、报价、开模、送样	源流程提交ECR到E01，已有ECO进入当前待办；处理后回到来源校验。
产品投诉	投诉受理 → 遏制/分析 → 责任与费用 → 整改/验证 → 客户确认/归档	产品投诉为独立流程；按需触发ECR，费用并行进入共用结算台账。

订单状态查询

入口：订单管理 → 订单状态查询；从项目、客户、预订单、采购、验货和出运记录可进入同一订单。

筛选：客户、项目、订单/预订单号、产品版本、供应商、批次、状态、责任部门、承诺交期。

显示：当前节点与责任人、供应商承诺与实际进度、延期原因、ECO阻止原因、验货/出运及收付款状态、下一步与关联单据。无订单的项目费用不应在此生成虚假订单。

费用与结算

共用台账双入口：项目管理 → 项目费用；订单管理 → 订单费用。投诉及ECO通过关联入口进入同一费用记录，避免重复入账。

有订单：关联项目、客户/采购订单与实际批次；无订单：关联项目、客户、费用事项及凭证，仍可独立发起开票、应收应付和收付款任务。后续转订单只补关联，不重复建费用。

路径：销售/采购登记费用与承担方 → 按授权审批 → 财务核对依据 → 开票或退款/折让及应收应付任务 → 追踪实际收付款。责任或金额有争议时保留待办；相关审批人和时限待客户确认。

投诉费用：返工、筛选、补发、运输、检测、赔付与供应商追偿分别记账，技术整改并行推进。项目/投诉关闭前复核未结费用及处理决定。

库存与委外追溯

入口：采购/订单管理 → 库存与委外追溯；ECO评估、投诉隔离及返单供应评估引用同一台账。

字段：产品/组件、版本、批次、所在工厂/库位、所有权、可用/占用/隔离/在制/在途状态、数量单位、关联订单和ECO、数据来源与更新时间。

过程跟踪：采购记录接单确认、供应商承诺交期、排产/制作/验货/出货里程碑、预计与实际完成、异常及延期原因。缺少回传应显示待更新，不能把承诺交期当作实际生产完成。

Samson不替代工厂内部生产系统。可先用人工登记或表格导入；库存范围、盘点责任、回传频率及后续ERP/MES接口需要确认。

本次仍需确认的业务口径

费用与结算：无正式订单时样品/模具/检测费如何审批、谁承担、由哪个主体开票及账期；确认角色：销售、财务、管理层。
投诉费用：赔付、退款、折让、供应商扣款/追偿的批准人及完成/争议挂账条件；确认角色：销售、采购、财务、管理层。
返单预订单：预订单是内部计划单、预留产能单还是对外采购承诺；能否备料及如何取消；确认角色：销售、采购、客户负责人。
库存与委外：自有、寄存、在途及工厂库存的管理范围、权威来源、更新频率和盘点责任；确认角色：采购、财务、质量、工厂。
量产放行：确认管理层批准后由工程主管最终放行的职责；确认大货需求变化时的重审范围；确认角色：工程部主管、销售、管理层。

MANAGEMENT COCKPIT

经营决策驾驶舱

先看经营结果和风险，再进入订单、项目与客户明细。

数据状态 · 待接入

统计周期本月

客户全部客户

产品全部产品

项目 / 订单全部

数据接入后可联动筛选

已定义口径暂无真实数据接口预留

新单与返单规模—待接入

报价转订单率—待接入

在手订单与交付—待接入

开票、应收与到账—待接入

经营趋势

订单与交付趋势

数据接入后展示

按周 / 月观察新单、返单、交付与回款变化

管理动作

今日需要决策

按风险优先级

量产放行待审批—

交付风险待处理—

逾期应收待跟进—

ECO经营影响待确认—

业务结构

客户与产品贡献

待接入

客户贡献结构

新产品 / 返单结构

现金与利润

应收、回款与毛利

待接入

已开票—

已到账—

逾期应收—

毛利变化—

DATA DEFINITIONS

指标说明

明确每项指标是什么、来自哪里，以及可以下钻到什么层级。

—待接入

新单与返单规模

统计期内新单、返单的订单数量和含税/未税金额，口径需由管理层确认。

数据来源订单管理、客户管理

更新按业务日更新

可下钻客户、产品、项目、销售、时间

管理动作自动分类新单与返单，解释结构变化

—待接入

报价转订单率

已转为正式订单的有效报价数量占有效报价总数的比例。

数据来源报价管理、订单管理

更新按业务日更新

可下钻客户、产品、销售、时间

管理动作识别未转化原因并形成跟进建议

—待接入

在手订单与交付

尚未完成交付的订单金额、计划出货和实际出货情况。

数据来源订单管理、项目管理、出运管理

更新按业务日更新

可下钻客户、订单、产品、交期

管理动作预测交付风险并解释偏差

—待接入

开票、应收与到账

统计已开票、应收、已到账、未到账和逾期应收。

数据来源订单管理、开票应收、收款管理

更新按业务日更新

可下钻客户、订单、发票、账龄

管理动作识别逾期风险并生成催收摘要

—待接入

客户与产品贡献

按客户、产品和项目查看收入及订单贡献。

数据来源客户管理、产品管理、订单管理

更新按业务日更新

可下钻客户、产品、项目、时间

管理动作解释贡献变化和集中度风险

—待接入

新老产品收入结构

比较新项目产品与已成熟返单产品的订单或收入结构。

数据来源产品管理、项目管理、订单管理

更新按业务日更新

可下钻产品阶段、客户、时间

管理动作识别结构变化和增长来源

—待接入

成本与毛利变化

按确认口径汇总报价成本、采购成本、制造成本、物流成本和毛利。

数据来源报价管理、采购管理、订单管理、财务

更新按业务日更新

可下钻客户、产品、项目、订单

管理动作识别成本异常并解释毛利变化

—待接入

ECR转ECO与经营影响

分别统计ECR接收量、ECO形成量、转化率，并汇总ECO造成的成本、库存、价格、交期和订单影响。

数据来源ECR/ECO管理、产品管理、订单管理

更新按业务日更新

可下钻ECR、ECO、产品、客户、原因

管理动作归纳未形成原因、经营影响和未关闭ECO风险

—待接入

产品投诉经营影响

汇总产品投诉引起的退换、返工、补货、索赔及重点客户风险。

数据来源投诉管理、质量管理、订单管理

更新按业务日更新

可下钻客户、产品、问题类型、严重度

管理动作聚类问题并识别客户流失风险

PROCESS CONTROL TOWER

流程控制塔

定位等待、逾期、退回和阻止，直接追到流程节点与责任人。

运行状态 · 待接入

统计周期本月

客户全部客户

产品全部产品

项目 / 订单全部

数据接入后可联动筛选

已定义口径暂无真实数据接口预留

流程实例与状态—待接入

部门待办与积压—待接入

流程与节点处理时长—待接入

退回与重复处理—待接入

端到端运行

四个流程健康度

节点状态汇总

新单83 个节点

—

返单36 个节点

—

ECO23 个节点

—

产品投诉20 个节点

—

异常队列

当前需要处理

待接入

逾期节点—

被 ECO 阻止—

重复退回—

投诉待关闭—

效率诊断

瓶颈节点排行

按等待时长

资料补充—

客户确认—

供应整改—

责任负荷

部门待办与积压

按部门 / 责任人

销售工程部采购质量财务出运协调

PROCESS DEFINITIONS

指标说明

所有流程指标均可下钻到流程、阶段、节点、责任部门和责任人。

—待接入

流程实例与状态

新单、返单、ECO和产品投诉当前数量及状态分布。

数据来源流程引擎

更新按业务日更新

可下钻流程、状态、时间

管理动作自动汇总异常状态

—待接入

部门待办与积压

各部门待办、处理中、被阻止、超时和积压任务。

数据来源流程引擎、组织权限

更新按业务日更新

可下钻部门、责任人、节点

管理动作识别积压原因并建议优先级

—待接入

流程与节点处理时长

各流程和节点从进入到完成的平均及中位处理时长。

数据来源流程事件日志

更新按业务日更新

可下钻流程、节点、部门、时间

管理动作识别瓶颈和等待时间

—待接入

退回与重复处理

统计退回次数、重复处理次数及主要原因。

数据来源流程事件日志

更新按业务日更新

可下钻流程、节点、原因、责任人

管理动作归类退回原因并提出流程改进

—待接入

新单端到端周期

从客户需求登记到首次出货及收款的总周期。

数据来源项目管理、订单管理、流程事件日志

更新按业务日更新

可下钻客户、项目、产品、阶段

管理动作解释周期差异和预测延期

—待接入

返单端到端周期

从返单登记到出货及收款的总周期。

数据来源订单管理、流程事件日志

更新按业务日更新

可下钻客户、产品、订单

管理动作识别返单延误原因

—待接入

ECO阻止返单

被未关闭ECO阻止的返单数量、关联金额、阻止时长和责任人。

数据来源返单管理、ECO管理、流程事件日志

更新按业务日更新

可下钻ECO、产品、客户、责任人

管理动作匹配影响范围并提醒责任人

—待接入

ECR评估与ECO关闭效率

统计ECR从受理到形成判断的周期，以及ECO状态分布、关闭周期、验证不通过和逾期情况。

数据来源ECR/ECO管理

更新按业务日更新

可下钻ECR结果、原因、产品、状态、责任人

管理动作总结未形成、未关闭原因并预测完成时间

—待接入

产品投诉闭环

产品投诉分类、严重度、响应时间、关闭周期和重复发生情况。

数据来源投诉管理、质量管理

更新按业务日更新

可下钻客户、产品、问题类型、严重度

管理动作聚类根因并识别重复问题

—待接入

一次通过与资料完整

资料一次完整、审批一次通过、质量一次通过和整改复验情况。

数据来源项目管理、质量管理、流程事件日志

更新按业务日更新

可下钻流程、节点、部门、产品

管理动作找出高频缺失项和失败模式

AI VALUE & EFFECTIVENESS

AI决策简报

说明 AI 做了什么、是否有效、为什么，以及下一步应该投在哪里。

AI回执 · 待接入

统计周期本月

客户全部客户

产品全部产品

项目 / 订单全部

数据接入后可联动筛选

已定义口径暂无真实数据接口预留

AI参与任务—待接入

自动、辅助与人工占比—待接入

AI采用与修改—待接入

AI判断准确性—待接入

本期摘要

等待真实流程事件与 AI 执行回执

接入后，AI 将归纳效率变化、异常发现、人工修改和业务结果，并给出可追溯依据。

贡献结构

自动、辅助与人工

待接入

AI自动完成—

AI辅助完成—

纯人工完成—

管理解释

关键变化

带证据

数据接入后说明变化幅度、主要原因、影响流程及证据节点。

下一步

建议动作

人工确认后执行

识别低效 AI 场景、流程空白和下一批自动化机会，并说明预期收益与风险。

AI MEASUREMENT

指标说明

不只统计调用次数，还要关联采纳、修改、准确性、节省时间和业务成果。

—待接入

AI参与任务

具有AI执行回执的流程节点和任务数量。

数据来源AI执行回执、流程引擎

更新按业务日更新

可下钻流程、节点、部门、AI能力

管理动作汇总AI实际参与范围

—待接入

自动、辅助与人工占比

按任务完成方式区分AI自动完成、AI辅助和纯人工。

数据来源AI执行回执、任务管理

更新按业务日更新

可下钻流程、部门、任务类型

管理动作识别自动化覆盖空白

—待接入

AI采用与修改

AI输出被直接采用、人工修改或退回的情况。

数据来源AI执行回执、人工确认记录

更新按业务日更新

可下钻AI能力、流程、部门

管理动作分析低采纳场景

—待接入

AI判断准确性

以人工最终确认结果为基准，统计AI判断一致性。

数据来源AI执行回执、人工确认记录

更新按业务日更新

可下钻AI能力、节点、置信度

管理动作校准置信度和使用边界

—待接入

节省工时与周期

对比AI介入前后的人工处理时长和流程周期，计算口径待确认。

数据来源AI执行回执、流程事件日志

更新按业务日更新

可下钻流程、节点、部门

管理动作估算节省时间并说明依据

—待接入

AI发现的问题

AI识别的资料缺失、版本冲突、ECO影响、交付异常和经营风险。

数据来源AI执行回执、异常管理

更新按业务日更新

可下钻问题类型、流程、严重度

管理动作聚类异常并跟踪是否被采纳

—待接入

AI生成的业务成果

AI生成或辅助生成的BOM检查、报价建议、评审摘要、报告、纪要和客户回复。

数据来源AI执行回执、文档管理

更新按业务日更新

可下钻成果类型、流程、部门

管理动作统计成果和人工使用结果

—待接入

部门与流程使用情况

各部门、各流程使用AI的任务和活跃情况。

数据来源AI执行回执、组织权限

更新按业务日更新

可下钻部门、流程、责任人

管理动作识别使用差异和培训需求

—待接入

低效AI场景

低置信度、高修改率、高退回率或未节省时间的AI场景。

数据来源AI执行回执、人工确认记录

更新按业务日更新

可下钻AI能力、流程、问题类型

管理动作提出停用、优化或重构建议

—待接入

下一批自动化机会

根据任务数量、规则稳定性、人工耗时和风险判断下一批候选节点。

数据来源流程事件日志、AI执行回执

更新按业务日更新

可下钻流程、节点、部门

管理动作生成候选清单和预期收益依据